1997 год. Режиссёр Пол Томас Андерсен создаёт масштабную сагу о порноиндустрии долины Сан-Фернандо конца 1970-х, где кино и секс-бизнес ещё не разделились. История начинается с встречи талантливого, но бесформенного официанта Эдди Адамса и режиссёра Джека Хорнера, который видит в юноше идеального актёра для своих фильмов.
