Жизнь Ку Дон-хёка — это цепь мелких преступлений и беспощадная борьба за выживание на улицах Сеула. Он не прочь вымогать деньги у собственного отца, сидящего в тюрьме, или обворовывать ближайших друзей. Но однажды его безжалостно похищают члены таинственной организации, и для него начинается адская подготовка. Жестокость наставников не знает границ, а каждый шаг к свободе мгновенно пресекается.
Корея, 1963 год. Молодой выпускник Кан Су-ха, полный идеализма, прибывает на свое первое место работы — в отдаленную, бедную горную деревушку Санри. Его ученики, дети из крестьянских семей, дикие, неуравновешенные и отставшие в развитии, с недоверием встречают нового, городского учителя. Су-ха сталкивается с суровой реальностью: скудные ресурсы, устаревшие методы, апания старших коллег.