Старшеклассница Пак Ван-со, получив донорское сердце, неожиданно для себя и окружающих превращается в спортсменку-рекордсменку. Её новые возможности — невероятная сила, скорость и ловкость — становятся секретом, который она скрывает от переживающего отца. Случайная встреча открывает ей правду: существуют другие реципиенты органов того же загадочного донора.
Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых драматичных периодов ранней династии Чосон, когда новое королевство только укрепляло свои основы. Фильм исследует сложный треугольник отношений, в котором каждый участник олицетворяет ключевые силы того времени. Ким Мин-джэ — гениальный стратег и бескомпромиссный военачальник, стоящий у истоков государства.