Действие разворачивается в Корее 1592 года, когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон: крепости сожжены, правительственная армия разбита и рассеяна, король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив управление государством 16-летнему принцу Кванхэгуну.
