Швейцария, XIII век. Жестокие тевтонские рыцари угрожают маленькой горной деревне, и местные жители в отчаянии ищут защиту. Молодая, решительная повитуха Кристина, видя безысходность положения, решается на отчаянный шаг — заключает пакт с самим дьяволом, чтобы обрести силу для спасения своих соплеменников. Её молитва услышана, но небеса безмолвствуют, а ад отвечает.
Германия 1990-х: только что стёрта граница, но в маленьком провинциальном городке на стыке бывших ГДР и ФРГ царит грязь, депрессия и всеобщая подозрительность. Сюда, в этот мрачный, полуразрушенный мир, приезжают два полицейских, чьи методы и психология абсолютно несовместимы. Маркус — восточногерманский громила, циничный бывший следователь штази, привыкший к грубой силе и тотальному недоверии.