Венесуэльская мелодрама 1995 года «Милый враг» рассказывает историю Виктории Андуесы, чья жизнь разбивается в момент смерти отца. Убеждённая, что виновником стала Хулио Сесар Герреро, она придумывает изощрённый план мести: под новым именем завоевать его доверие, выйти замуж, а затем уничтожить так же, как, по её мнению, он уничтожил её семью.
В венесуэльской провинции 1970-х годов жизнь землевладельца Андреины Ароча и её дочери Кассандры переворачивается с приездом цирка. Умирая после родов, аристократка оставляет новорождённую на попечение своей амбициозной и безжалостной мачехи Эрминии. Та, узнав о кончине цыганской предсказательницы в том же цирке, придумывает чудовищный план: подменить младенцев, чтобы её собственные сыновья...