В удушающей атмосфере бразильской тюрьмы эпохи военной диктатуры два совершенно разных человека вынуждены делить одну камеру. Молодой революционер Луис Молина, арестованный за свою левую деятельность, и зрелый, уставший от жизни гомосексуалист Вальentin Аргуэльо, осуждённый по моральным статьям, оказываются в ловушке вместе.
Действие разворачивается в небольшом бразильском городке Ильеус на побережье в бурные годы первой половины XX века, когда здесь кипела жизнь, а запах корицы и гвоздики витал в воздухе. В этот мир, полный условностей и строгих социальных норм, врывается Габриэла — бедная, невежественная, но невероятно живая и прекрасная девушка без документов, пришедшая из ниоткуда в поисках работы.