Переезд в провинциальный городок Катскилл, штат Нью-Йорк, должен был стать для старшеклассницы Куинн и её отца-врача спокойным началом новой главы. Однако местная культура, с её странными обычаями и культом талисмана — улыбающегося клоуна по имени Френдо, быстро оказывается далеко не безобидной. Куинн вливается в компанию бунтарских одноклассников, чьё главное развлечение — съёмка пугающих...
Когда Гэри делает предложение Саманте, кажется, что его мечта о счастливой семье сбывается. Он готов принять её пятилетнего сына Лукаса как своего, несмотря на странности мальчика: его молчаливую враждебность, волчье поведение и череду мелких несчастных случаев, происходящих вокруг него. Отчаявшись, Гэри идёт на групповую терапию для отчимов, где слышит истории о «маленьких дьяволятках».