Лилли — обычная десятилетняя девочка, чья жизнь кардинально меняется, когда в её комнате неожиданно materializes Волшебная Книга. Её новый друг и наставник — озорной дракончик Гектор — сообщает ей, что она избрана преемницей на трон Волшебницы. Однако перед титулом стоит серьёзное испытание: злой маг Хьернимус задумал захватить власть над миром, и у Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить...
В основе сюжета — реальная история операции «Бернард», одной из самых амбициозных и циничных спецопераций Третьего рейха. Берлин, 1936 год. Талантливый, но циничный фальшивомонетчик Соломон Сорович попадает в гестапо и оказывается в концлагере, где его навыки замечают. Его переводят в специальный блок в Заксенхаузене, где по личному приказу Гитлера создана тайная мастерская.