После успешного окончания колледжа группа талантливых и немного неуклюжих маппетов во главе с Кермитом жаждет доказать миру, что они — не просто выпускники, а будущие звезды сцены. Их амбициозный план — добраться до Манхэттена, найти влиятельного продюсера и устроить грандиозное шоу. Однако город, полный возможностей и безжалостный к мечтателям, быстро ставит их перед суровой реальностью.
Джозеф Тёрнер, скромный аналитик ЦРУ с кодовым именем Кондор, занимается необычной работой — он читает бульварные детективы в поисках оригинальных приёмов, которые могут быть полезны агентству. Его рутина рушится в один из дней перед Рождеством, когда после перерыва он обнаруживает в офисе трупы всех своих коллег.