Действие разворачивается в недалёком, но уже сильно изменившемся мире, где глобальное потепление привело к тому, что улицы Майами оказались под водой. В этом мрачном, но визуально захватывающем антураже работает Ник Баннистер — бывший военный, ставший частным детективом. Его уникальная специализация — использование экспериментальной технологии, позволяющей «погружаться» в воспоминания клиентов...
Антон Винсент, харизматичный, но свергнутый диктатор крошечного карибского государства, вынужден искать убежища в США. Его путь неожиданно пересекается с Татьяной, старшеклассницей, чья жизнь кажется невыносимо скучной и несправедливой. Между ними завязывается необычная дружба, основанная на переписке, где каждый находит в другом отзвук своих проблем.