Гарри — художник, чьи работы ценятся в узких кругах, но чье имя скрыто от широкой публики. Он мастерски воспроизводит шедевры старых мастеров, продавая их как анонимные копии. Когда ему предлагают невероятно выгодный контракт — создать копию картины Рембрандта за полмиллиона долларов — он видит шанс начать новую, честную жизнь. Заказ выполнен безупречно, ни один эксперт не смог отличить подделку.
Адаптация знаменитой книги Роэда Далла переносит зрителя в мир, где ведьмы существуют на самом деле — они живут среди нас, маскируясь под обычных женщин. История начинается с того, как маленький Люк после смерти родителей отправляется жить к своей бабушке Хельде, которая, как выясняется, прекрасно знает о реальном существовании ведьм и их смертельной опасности для детей.