Мэтт, молодой агент ЦРУ, год назад начал работу под прикрытием, мечтая лишь об одном — переехать в Париж со своей невестой. Но его тайная жизнь рушится, когда в поле его зрения попадает Тэд Фрост — легендарный, вышедший из-под контроля агент, владеющий секретными сведениями, способными пошатнуть мировую безопасность.
Франсуа Озон переосмысливает скандальный хоррор Уильяма Люстига в новом ключе. Действие перенесено в современный Лос-Анджелес, где Фрэнк, владелец антикварного магазина манекенов, ведёт двойную жизнь. По ночам он становится безжалостным убийцей, охотящимся на одиноких женщин, а их скальпы становится частью своей мрачной коллекции, оживляя манекены для разговоров и споров.
Реми Бассано — типичный парижский неудачник: его мастерскую затопило, жена ушла, долги растут, а родственники становятся невыносимыми. Когда казалось, что хуже уже некуда, он проваливается сквозь пол в родительской квартире и попадает в иной мир. Здесь, в глубине затерянного параллельного измерения, живёт крошечное племя Бегамени, годами страдающее под властью жестокого каннибала-тирана Зотана.