Клара, главная героиня, решает провести традиционные рождественские каникулы в родном городе, в кругу своей семьи. В поисках особенного подарка она заходит в старый антикварный магазин и покупает там загадочную деревянную куклу-щелкунчика. Казалось бы, идеальный символ праздника, но эта покупка оказывается роковой.
Действие разворачивается в мрачном XV веке, где суеверия и инквизиция правят бал. Хоуп, юная дочь могущественного феодала Маттиаса, переживает шок, узнав правду о своём отце — он сам Люцифер, повелитель ада. Обвинённая в ереси и предательстве, она приговорена к мучительной смерти на костре. Однако дьявол предлагает ей сделку: избежать боли и обрести власть, если она покорится ему.