Сергей Кузьмичев, оперативный работник уголовного розыска, получает задание внедриться в одну из преступных группировок столицы. Под видом молодого человека, приехавшего на заработки, он успешно справляется с первоначальной, казалось бы, несложной миссией. Однако случай сталкивает его с жестокой реальностью бандитских разборок, и Кузьмичев оказывается в самом пекле криминального мира.
Картина 1978 года рассказывает историю Анны Стрельцовой — талантливой певицы, чей дар требует полного самовыражения. Не раз она готова отказаться от сцены, считая, что её истинный стиль ещё не найден. Её путь — это не только профессиональные поиски, но и личные испытания: сложные отношения с мужем, радость материнства и внезапное, глубокое чувство, меняющее всё.
Лето 1945 года на Белорусском вокзале. Трое фронтовых друзей, спасшихся из окружения, расстаются, не подозревая, что их свяжет на всю жизнь одно страшное событие. Спустя двадцать пять лет они снова собираются вместе — на похоронах четвертого, погибшего в мирное время. Эта встреча становится испытанием для каждого: ветераны вынуждены вспомнить не только радость победы, но и ужас того дня, когда...