В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
Ленинград конца 1950-х. Четверо молодых людей, только что выпустившихся из школы, делают первые шаги во взрослую жизнь, и их судьбы начинают разделяться. История revolves вокруг сложного любовного четырехугольника: Соня безответно влюблена в Стёпу, но он предпочитает Таню, а та отвечает взаимностью Феде. Эти личные драмы переплетаются с поиском своего места в мире.