Действие разворачивается в 1920-е годы на просторах среднеазиатской пустыни, где красноармеец Сухов, прошедший через огонь Гражданской войны, получает задание перекрыть пути отступления басмачей. Его маленький отряд сталкивается не только с жестоким противником, но и с суровой природой, где каждая капля воды и тень от пальмы — на вес золота.
Петроград, начало 1920-х. Город ещё не оправился от войны и революции, его улицы заполнены голодными и наглыми беспризорниками — «холодными ребятами», для которых воровство и выживание стали единственным законом. Власти пытаются навести порядок, забирая их в детские приюты. Одним из таких мест становится школа-интернат имени Достоевского, ШКИД, — «приют комедиантов», где собраны самые буйные и...