Джимми — начинающий режиссёр с выраженным параноидальным складом ума, живущий в собственной вселенной страхов и теорий заговора. В ожидании подруги он сталкивается с чем-то, что подтверждает его худшие опасения: в квартире появляются инопланетяне, а после их визита он обнаруживает провал в памяти на несколько часов.
Семейная жизнь молодой пары наполняется радостью с появлением на свет их единственного сына Майлса. С ранних лет ребёнок демонстрирует феноменальные способности, и его с гордостью определяют в престижную специализированную школу для одарённых детей. Казалось бы, сбылась мечта о гениальном progeny. Однако по достижении мальчиком восьми лет его поведение кардинально меняется.