Лондонская режиссёрская работа Ричарда Глайзаера переносит зрителя в контрастный, пронизанный напряжением Токио конца «холодной войны». Главная героиня, замкнутая британская переводчица Люси, давно сбежавшая от тяжёлого прошлого, пытается обрести покой в чужой стране. Её размеренная, одинокая жизнь рушится, когда в Токийском заливе находят женскую руку, а пропавшей оказывается её единственная...
Маргарет, молодая американка, приезжает в Токио, пытаясь оставить позади болезненные воспоминания и начать жизнь с чистого листа. Днём она работает преподавательницей английского, а ночи проводит в лабиринте токийских баров, караоке-клубов и знаменитых отелей любви, исследуя все оттенки этого гипнотического мегаполиса.