Действие разворачивается в конце XVIII века, в суровом и туманном Нью-Йорке. В провинциальное местечко под названием Сонная Лощина, окутанное мраком и суевериями, прибывает учёный и рационалист констебль Икабод Крэйн. Его задача — расследовать серию жестоких и необъяснимых убийств. Все жертвы обнаружены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
Лондон, сразу после Второй мировой войны. Морис Бендэкс, писатель с репутацией циника, встречает Сару Майлз — замужнюю женщину, чей брак давно превратился в формуality. Между ними вспыхивает страстный, всепоглощающий роман, который, кажется, способен преодолеть любые преграды. Но одно роковое событие — случайный взрыв во время воздушного налета — становится переломным моментом.