Действие разворачивается в бедном районе Монреаля, где 11-летний Леоло с матерью, отчимом и дедом-вуайеристом ведёт унылую жизнь. Чтобы спастись от этой действительности, мальчик создаёт альтер-эго — итальянца, чьё происхождение он придумывает с комично-гротескной детальностью. Его внутренний мир полон ярких, но противоречивых образов: от отвратительных снов о собственной семье до возвышенных...
