Нью-Йорк, 1944 год. В атмосфере послевоенной тревоги и поиска новых форм выражения сталкиваются судьбы трех студентов, которые скоро изменят мировую литературу. Фильм с тревожной точностью воссоздает ранний период жизни Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза, пока они еще не стали иконами бит-поколения.
Нью-Йорк, где лучшие друзья — неунывающий, но тревожный риэлтор Уолли и свободолюбивая Кэсси — кажется, знает их связь наизусть. Их мир рушится, когда Кэсси, желая стать матерью, выбирает донора, а её верный друг, перебравший в ночь её успеха, обнаруживает утром лишь смутные воспоминания. Семь лет спустя Кэсси возвращается с сыном, чья внешность и повадки становятся для Уолли живым,...