В убогих трущобах Рио-де-Жанейро, где жизнь течет на грани выживания, трое мальчишек — Рафа, Гати и Фатима — проводят дни на городской свалке, собирая recyclables. Их мир, состоящий из нищеты, но и из детской дружбы и простых радостей, рушится в один миг, когда они находят загадочную кожаную сумку. Содержимое сумки — не просто находка, а билет в реальность, гораздо более страшную и сложную,...
Действие разворачивается в небольшом бразильском городке Ильеус на побережье в бурные годы первой половины XX века, когда здесь кипела жизнь, а запах корицы и гвоздики витал в воздухе. В этот мир, полный условностей и строгих социальных норм, врывается Габриэла — бедная, невежественная, но невероятно живая и прекрасная девушка без документов, пришедшая из ниоткуда в поисках работы.