Фильм переносит зрителя в Югославию 1968 года, когда по всей Европе прокатилась волна молодёжных выступлений за свободу слова и против войны. В Белграде местная молодёжь выходит в solidarity с парижскими студентами, но для главного героя Петара из небольшого городка Суботица эти глобальные события — лишь фон для личной драмы.
5 апреля 1941 года, за день до начала войны, в югославский автобус, отправляющийся из провинциального городка в Белград, садитсяremarkable компания пассажиров. Среди них — старый учитель, увозящий в столицу последние сбережения, молодая пара, скрывающая свою связь, искатель приключений с подозрительным багажом, а также множество других персонажей, каждый со своей историей и целью.
Действие разворачивается в послевоенной Катании, на жарком и страстном острове Сицилия. Главный герой, Паоло Касторини, — наследственный барон, чья жизнь с юности подчинена единственному закону: плотские удовольствия. Его первая связь со служанкой задала тон всему существованию, превратив его в человека, для которого женщины были одновременно целью и воздухом.