В мире, где граница между смертными и бессмертными тоньше, чем кажется, раз в три года проводится особая церемония. Избранные подростки проходят через ритуал, который должен открыть им путь к обучению бессмертным искусствам. Но во время одного из таких обрядов происходит невозможное: на ладонях у группы друзей возникает давно утерянный знак Феникса — древний символ, способный изменить баланс...
Действие разворачивается в живописной, но опасной деревне Ту, затерянной в царстве духов. Главный герой, Цинь Ли, ведёт скромную жизнь, пытаясь вспомнить прошлое, пока ежегодный фестиваль не становится точкой невозврата. Во время торжеств с неба опускаются воины Синюнь, ища его, чтобы уничтожить. Раненый и беспомощный, Цинь Ли чудом спасается — его переносят в таинственную пещеру Богов, где...