В мире, где старые кодексы рыцарской чести сменила циничная власть денег и жестокости, бывший грозный воин Райдо (Клифф Кертис) живёт в изгнании, погрязнув в нищете и отчаянии. Его жизнь раз и навсегда рушится, когда безжалостный министр королевства, садист и извращённый тиран Кей (Аид Уолкер), публично унижает и убивает его сеньора, лорда Бартоломью (Дерек Джекоби), похищая также его дочь.
Тим Данфи — типичный подросток из среднего класса, чья жизнь состоит из шалостей, друзей и постоянных разногласий с отцом. Кульминацией его проказ становится столкновение с полицейской машиной, после чего разгневанный отец принимает радикальное решение: отправить Тима в престижную, но крайне консервативную частную школу-интернат.