Даррен Шэн живёт обычной жизнью подростка, увлечённого пауками, пока однажды не попадает на представление «Цирка уродов» — место, где собираются самые невероятные существа. Там он встречает загадочную мадам Окту и её помощника, который оказывается вампиром. Столкновение с миром ночных тварей заставляет Даррена принять роковое решение, чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Стива.
Флин Карсен, вечный защитник тайных артефактов, вновь сталкивается с одной из самых древних и опасных угроз — планом по воскрешению легендарного вампира. Находясь в отдыхе, он неожиданно встречает загадочную Симоно, которая сразу узнает в нём Библиотекаря и просит о помощи. Её обращение оказывается ключом к новому глобальному конфликту: на арену выходит русский злодей, также охотящийся за...