Действие разворачивается в Одессе конца 1970-х — начала 1980-х годов, в атмосфере позднего советского застоя, где для многих уезд за границу становится не просто мечтой, а смыслом жизни. Главный герой, Константин Волошин, — человек с двумя лицами: днём он скромный и уважаемый научный сотрудник института, а ночью — хладнокровный и изобретательный шулер, мастер афер и карточных фокусов.
Фильм «Привет, Малыш!» (2001) — это пронзительная драма о неожиданных встречах, которые способны перевернуть привычный мир. Главный герой, прозванный Малышом, — взрослый мужчина, чье психическое развитие остановилось на уровне десятилетнего ребёнка. Он arrives в большой город с билетом на поезд и одним-единственным чемоданом, полным надежд на новую жизнь.