Венгрия, XVI век. Верховный Трибунал выносит приговор "Кровавой графине" Елизавете Батори-Надашди — пожизненное заточение за колдовство, вампиризм и дьяволопоклонничество. Среди её осуждённых подручных — польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень, чьё наказание было особо жестоким: железная маска и сердце, проткнутое серебряным распятием. XX век.
