Мэтт, молодой агент ЦРУ, год назад начал работу под прикрытием, мечтая лишь об одном — переехать в Париж со своей невестой. Но его тайная жизнь рушится, когда в поле его зрения попадает Тэд Фрост — легендарный, вышедший из-под контроля агент, владеющий секретными сведениями, способными пошатнуть мировую безопасность.
Фильм переносит зрителя в 1995 год, когда Южная Африка, только что покончившая сsystemой апартеида, стоит на пороге первого всенародно избранного президентского срока Нельсона Манделы. Страна разделена, напряженность между черным большинством и белым меньшинством ощутима. Мандела, только вышедший на свободу, понимает, что для истинного примирения нужен не просто закон, а общий символ, общая цель.
Действие разворачивается в беднейшем пригороде Йоханнесбурга — Соуэто, где жизнь стоит копейку, а выживание любой ценой становится единственным законом. В этом аду обитает Цоци, безжалостный и хладнокровный предводитель уличной банды, для которого насилие — обыденность, а человеческие чувства — признак слабости.
На благотворительном вечере в лондонском высшем обществе жизнь состоятельной американки Сары Джордан переворачивается. Она становится свидетелем дерзкого выступления Ника Кэллахэна — человека, который открыто обличает равнодушие богатых к детям, гибнущим в охваченных войной странах. Его слова пронзают Сару, заставляя по-новому взглянуть на свою комфортную, но пустую жизнь.