Джорджия — гречанка по крови, но американочка по воспитанию. Она презирает «своих» туристов, прибывающих на остров за беззаботным отдыхом и дешёвыми сувенирами, и с сарказмом ведёт свои экскурсии по древним руинам. Её жизнь — это постоянное раздражение и ощущение, что она застряла между двумя мирами, не принадлежа ни одному из них.
Испания, середина XVII века. Страна, достигшая пика могущества, теперь медленно, но неотвратимо клонится к упадку. На троне — слабовольный король Филипп IV, за спиной которого вертится его фаворит, хитроумный и безжалостный граф-герцог Ольварес. В этом мире, где честь измеряется клинком шпаги, а верность — лишь временным союзом, живет Диего Алатристе.
Педро Альмодовар создаёт личную и пронзительную драму, вплетая элементы криминального сюжета в исследование детских ран и сложных сексуальных идентичностей. Действие разворачивается вокруг успешного режиссёра Энрике, чья размеренная жизнь нарушается визитом таинственного молодого человека, называющего себя его старым другом Игнасио.