Возвращение в США после двух лет работы в Париже становится для режиссёра Дэвида Мэррилла шоком. Голливуд 1951-го погружён в панику антикоммунистической истерии, где дружба и профессионализм рушатся под натиском доносов и политических чисток. На глазах Мэррилла рушится карьера и личная жизнь его ближайших коллег, а сам он вскоре привлекает пристальное, унизительное внимание агентов ФБР.
