Действие разворачивается в мрачном мире чикагской мафии эпохи Великой депрессии. Майкл Салливан — образцовый гражданин, примерный муж и отец, чья скрытная профессия заказного убийцы полностью противоречит его публичному облику. Эта двойственность разрушается, когда его старший сын, любопытство которого перерастает в подозрения, случайно становится свидетелем отцовского «дела».
Брюс Уиллис в роли циничного агента ФБР Арта Джеффриса, чья карьера висит на волоске, сталкивается с неожиданной задачей: защитить девятилетнего Саймона Морса, живущего в Нью-Йорке с приёмной матерью. Мальчик, страдающий аутизмом, обладает феноменальными способностями к математике и расшифровке кодов.
Культовый дебютный фильм Майкла Бэя 1995 года, заложивший основу успешной франшизы. История сосредоточена на двух детективах Майами — ответственном семьянине Майке Лоури (Уилл Смит) и циничном гедонисте Маркусе Бернett'e (Мартин Лоуренс). Их бескомпромиссные методы работы и личные жизни, казалось бы, не имеют ничего общего, кроме badges.