Фильм сосредотачивается на последних днях апостола Павла, проведённых в заточении в Риме. Зритель видит его не как далёкую религиозную фигуру, а как человека, пережившего глубокое внутреннее превращение: от яростного преследователя христиан до самого преследуемого. Картина исследует его духовные искания, противостояние с римскими властями и попытки укрепить молодую общину верующих изнутри...
В 1819 году из Нантакета отправляется в плавание китобойное судно «Эссекс». Команда из двух десятков моряков, включая юного cabin boy Оуэна Чейза, отправляется на охоту за кашатами. Осенью 1820 года их корабль таранил и раздробил огромный кашалот, и выжившие оказались в трёх шлюпках в бескрайнем океане.