Капризная и избалованная собачка по кличке Чичи живет на полном обеспечении в роскошном особняке в Беверли-Хиллз. Ее мир состоит из дизайнерских одежек, личного водителя и гастрономических изысков. Но одно неосторожное движение — и она оказывается выброшенной на улицы шумного, грязного и абсолютно незнакомого Мехико.
Университетский преподаватель Миранда Холландер просыпается после кратковременной потери сознания в полном хаосе: вокруг тела убитых людей. От дяди она узнаёт шокирующую правду о своей природе — она не человек, а искусственно созданный клон, гибрид земного и инопланетного генома. Этот научный эксперимент, ранее казавшийся лишь абстрактной теорией, стал её реальностью.
Фильм Томми Ли Джонса, снятый по мотивам романа Ларри Макмертри, разворачивается на фоне сурового пейзажа техасской пустыни, где пересекаются границы не только государственные, но и человеческие. История начинается с внезапной и жестокой смерти Мелквадеса Эстрады — мексиканского ковбоя, чье тело по незнакомым причинам hurriedly хоронят без должных обрядов.