Несколько лет назад тихий город стал местом чудовищной трагедии: родственник главной героини Мойры устроил кровавую бойню, унеся жизни почти всей её семьи и невинных соседей. Убийца, прозванный Черепом, скрылся, оставив после себя лишь шлейф страха и неразгаданных загадок. С тех пор каждую осень, когда листья желтеют, он напоминает о себе, и город снова погружается в панику.
В уютной Калифорнии, где солнце золотит холмы даже зимой, разворачивается история о столкновении двух миров. Джейк, наследник крупного состояния, привыкший к роскоши и беззаботности, сталкивается с неожиданной проблемой: его семья хочет купить землю у местного ранчо, но владелица, трудолюбивая и независимая Лейла, категорически отказывается.
Переехав в Америку и поступив в университет, молодой человек по имени Али оказывается перед жёстким выбором. Его мать тяжело больна, а средств на лечение катастрофически не хватает. Обычная подработка не решает проблему, и Али, рискуя всем, принимает рискованное предложение — выходить на ринг в подпольных боях без правил.