Действие разворачивается в бедном районе Нью-Йорка, где Дэн Данн, молодой и увлечённый своим делом учитель, ведёт двойную жизнь. Днём он пытается вдохновить подростков на уроках истории, а ночью борется с тяжёлой зависимостью от крэк-кокаина. Его мир начинает рушиться, когда одна из его учениц, тринадцатилетняя Дрей, застаёт его за употреблением наркотиков.
М. Найт Шьямалан создаёт напряжённую притчу, разворачивающуюся в тихом жилом квартале. Смотритель Кливленд Хип, человек с тяжёлым прошлым, случайно становится хранителем тайны, когда обнаруживает в бассейне молодую женщину по имени Стори. Она не寻常ная соседка — существо из другого мира, пришедшее с миссией, за ней охотятся жестокие создания, известные как 'Троглодиты'.