Арису Ямабуки — наследник конгломерата Yamabuki Group, выросший в атмосфере безупречности, но чувствующий внутреннюю нехватку. Эта пустота заполнилась, когда в средней школе он случайно наткнулся на ночное радио-шоу «Полуночный мотив сердца». Его таинственная ведущая, Apollo, своим голосом и мудрыми словами дарила ощущение целостности, пока эфир не оборвался внезапно.
Ёи Такигути — идеал для одноклассников: ослепительная, спокойная и недоступная, словно сказочный принц. Она сознательно дистанцируется от всех, прячась за этим образом, пока в её мир не врывается Кохаку Итимура. Он — полная противоположность: импульсивный, говорит первое, что приходит в голову, и делает именно то, что хочет.