Экранизация романа Энн Райс переносит зрителя в мрачный и атмосферный мир современного Бухареста, где среди людей скрывается древняя раса оборотней. Главная героиня Вивиана живёт двойной жизнью: она пытается совмещать обычную человеческую работу и отношения с опасным существованием в своём клане, где строгие законы и жестокие традиции не терпят слабости.
Лето 1941 года. На оккупированных территориях Румынии еврейская община небольшой деревни сталкивается с неминуемой угрозой. Вместо пассивного ожидания судьбы жители принимают безумный, но гениальный в своей простоте план: они построят настоящий паровоз и состав, собранный на скопленные общиной средства, и уедут на нём в далёкую Палестину.