Виктор Селиванов, опытный следователь, переживает сложный период: случайная связь с Вероникой, бывшей одноклассницей, перерастает в настойчивое ухаживание, угрожающее его браку с Наташей. Обнаружив измену, жена вынуждена терпеть присутствие соперницы, поскольку профессиональная необходимость заставляет бывших супругов работать в паре.
Современная Москва превращается в поле битвы, где исчезают как обычные граждане, так и знаменитости. Расследование быстро выходит за рамки обычных уголовных дел — виновата нечисть, вышедшая из тени фольклора. Единственные, кто может противостоять этому, — необычный дуэт: бывший охотник за нечистью Сергий, владеющий древними знаниями, и практичный, но отважный капитан полиции Катя.
Главный герой — Саня, он же Трансформер, профессиональный мошенник, чьё искусство перевоплощения не знает границ. Его аферы всегда были безупречны, пока однажды он не напал на неправильный след, украв у людей, которые не прощают. Теперь за ним охотятся, и шансов на спасение почти нет. В отчаянии Саня находит прибежище в самом неожиданном месте — в доме престарелых, где ему приходится играть...