Предновогодний Киев окутан мистикой праздника и обыденной суетой. В этом аду контрастов сталкиваются две реальности: сказочная, с её ожиданием чуда, и криминальная, где каждый ищет свою выгоду. В центре этой истории — капитан полиции Макс, человек с тяжёлой past и неожиданным сердцем, и его верный четвероногий напарник, чьи инстинкты часто оказываются ценнее полицейской логики.
Киев, наши дни. Макс — когда-то блестящий следователь, чья карьера рухнула из-за алкоголизма. Он потерял работу, репутацию, семью, и теперь его единственный настоящий друг — бездомный пёс, который стал его тенью и опорой. Случайность сводит их с загадочным убийством, которое полиция не может раскрыть.