Россия, начало 1920-х. Революция отгремела, власть перешла в новые руки, но о светлом будущем можно было только мечтать. Страна изранена, а в пустом пространстве между старым порядком и новым быстро разрастается криминальная зараза. Бандиты всех мастей, почувствовав полную безнаказанность, грабили и убивали даже днём, не боясь закона.
После возвращения из зоны боевых действий Костя — молодой и перспективный художник —carries не только физические шрамы, но и глубокую психологическую травму. Его лицо обожжено, а внутренний мир омрачён невысказанной обидой и болью. Он отгораживается от окружающих, погружаясь в создание мрачных, почти гротескных портретов, где угадывается влияние мрачной эстетики Гойи.