Фильм разворачивается в 1992 году, в разгар абхазского конфликта. Древнее эстонское село на побережье, когда-то заселенное переселенцами, пустует — большинство жителей уже вернулись в Эстонию. Остаются лишь трое: хозяин дома Иво, его сосед Маргус, дожидающийся урожая мандаринов, и доктор Юхан, собирающийся уехать.
