Фильм продолжает историю космической угрозы, перенося её с орбиты на земную почву. Команда астронавтов успешно завершает миссию на Красной планете, но вместе с ними на борт корабля проникает нечто невообразимое. Один из членов экипажа, Патрик Росс, неосознанно становится носителем инопланетной ДНК, которая начинает стремительно трансформировать его тело и разум.
1816 год. «Год без лета» заставляет группу богемных писателей укрыться на вилле в Женеве. Среди них — взрывной лорд Байрон, романтик Перси Шелли с беременной невестой Мэри, её сестра Клэр и лекарь Полидори. В атмосфере сплошного алкоголя, опиума и интеллектуального пресыщения они задумывают опасный эксперимент: вызвать из подсознания самые потаённые, пугающие образы.