Июнь 1941 года. Пятеро молодых берлинцев — будущий офицер, увлечённый идеологией национал-социализма; талантливый музыкант, чья карьера только начиналась; работник типографии, скрывающий свою любовь к еврейской девушке; сестра милосердия, мечтающая о спокойной жизни, и простой солдат, верящий в долг. Они проводят троих на Восточный фронт, шутя и веря, что скоро увидятся.
Старая Германия, конец XVIII века. Юный Иоганн Вольфганг фон Гёте, яркий, но непокорный и ничем не занятый студент-юрист, раздражает своего строгого отца. В наказание тот отправляет его в тихий городок Вецлар, чтобы тот проявил серьёзность на скромной должности в суде. Здесь, среди унылой бюрократии и провинциальных условностей, Гёте встречает Шарлотту Буфф — невесту своего друга.