Агент ЦРУ с богатым, но изматывающим прошлым, наконец-то собирается оставить мир шпионажа и переехать на тихую ферму. Его планы рушатся в одночасье, когда он узнаёт shocking family secret, который не только переворачивает его представление о собственной жизни, но и ставит под угрозу всё, что ему дорого.
Лос-Анджелес, 1970-е. Руди Рэй Мoor, уже не молодой комик, застрял в рутине: он работает в музыкальном магазине в неблагополучном районе, мечтая о славе, но все его попытки в творчестве проваливаются. Судьба даёт ему шанс, когда он подслушивает уличные рифмы бомжа — дерзкие, пошлые, живучие. Руди берёт этот материал, создаёт новый сценический образ: Долемайт, сутенёр в шляпе и с бесстыдными...