Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.
Ежегодный фестиваль в Новом Орлеане становится идеальным местом для того, чтобы сбросить повседневные маски. Четыре лучшие подруги — с совершенно разными характерами, жизненными ситуациями и скрытыми желаниями — съезжаются в город джаза и безудержного веселья. Их ждут шумные улицы, наполненные музыкой, коктейли под открытым небом и море возможностей для флирта и танцев.
Праздник Марди Гра, или «Fat Tuesday», — это кульминация масленичных торжеств, известная своими пышными парадами, яркими костюмами и всеобщим весельем. Самые громкие и масштабные празднества проходят в Новом Орлеане, превращая город в гигантскую сцену для карнавала. Именно туда, в сердце джазовой музыки и колониальной архитектуры, отправляется компания молодых людей из университета, мечтающих...
Дэнни Фишер, решительный полицейский из Нового Орлеана, годами преследовал одного из самых опасных преступников — Майлза Джексона. Их противостояние завершилось арестом, но в ходе операции погибла девушка Джексона. Считая Дэнни виновным, преступник year later совершает дерзкий побег и похищает подругу полицейского. Это не просто похищение — это начало изощренной мести.