Лос-Анджелес конца 1940-х — город, где закон молчит, а власть принадлежит тем, у кого больше денег и стволов. На этом фоне вырисовывается фигура Микки Коэна, выходца из Бруклина, который за несколько лет построил криминальную машину, контролирующую наркоторговлю, оружие, проституцию и, что самое опасное, купившую себе покровительство среди полицейских и политиков.
Мексика, конец XIX века. Джонни, отчаянный и безжалостный грабитель, стоит на пороге казни. Его судьбу внезапно меняет таинственный незнакомец, сбивающий стрелу палача. Спасенный от смерти, Джонни совершает последний дерзкий поступок — похищает Эсмеральду, дочь того самого палача, чьего гнева и позора он не избежит.