Йоханнес — обычный подросток, живущий в эстонском городе на закате советской эпохи. Его жизнь, как и у многих сверстников, наполнена школьными заботами, первой любовью к однокласснице и неизбежными конфликтами, которые иногда перерастают в драки. Но за стенами его класса и двора происходит нечто гораздо большее: рушится целый мир, считавшийся незыблемым.
