Южная Америка, начало 1960-х. После ужасов Холокоста пожилой еврей по фамилии Польски, потерявший всю семью, пытается начать новую жизнь в уединении. Но спокойствие нарушает появление нового соседа — мистера Херцога, загадочного немца с голубыми глазами, любящего немецких овчарок и рисующего цветы в стиле, напоминающем работы молодого фюрера.
